1960-е годы. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке США к удару с баз в ФРГ. Осознавая, что официальный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Брежнев принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операция требует абсолютной секретности, поэтому генсек поручает найти исполнителей вне официальных структур.
Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, связанного семейными узами со звездой популярной передачи "Кабачок 13 стульев" Желтовской, и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их миссия — установить контакт и склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров.
