Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной пустынной вечеринки. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждый новый след приводит их к легендам о последнем рейве у мавританской границы. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков.
С каждым шагом по раскалённым дюнам путешественники всё яснее ощущают, как пустыня отражает их внутреннюю борьбу — страх потери сталкивается с последними проблесками надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкому канату, разделяющему спасение и погибель, где райские видения смешиваются с адскими миражами безжалостной сахары.
